CPM ETABLISSEMENT OBJECTIFS
LA SOLUTION CUSTOMER PORTFOLIO MANAGEMENT ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS
ACE3i Customer Portfolio Management Etablissement des Objectifs est une interface des états pour le suivi des portefeuilles clients adaptée aux institutions financières. Bénéficiez des états statistiques concernant les actions opérationnelles de votre institution.
Bénéficiez d’un outil robuste et performant pour vos prises de décision.
Avantages
- Faciliter la prise de décision en temps réel
- Suivre les évolutions de portefeuille client
- Prévoir les risques financiers
- Sécuriser vos données
Services métiers
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Suivi des découverts
Suivez les états des découverts des comptes clients à une période donnée ainsi que les découverts réguliers ou non.
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Suivi des comptes
Ayez à disposition et suivez les états des comptes débiteurs sans mouvement créditeur sur une période donnée.
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Etat des clients douteux et contentieux
Suivez les clients douteux et contentieux par gestionnaire avec le calcul des montants provisionnés, en cours et impayés.
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Suivi des créances douteuses/litigieuses
Disposez des états des créances douteuses non provisionnées à 100%.
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Suivi des crédits et impayés
Ayez les états sur les dossiers de crédits : Les encours par crédit, encours par compte, cumul des encours par gestionnaire, les impayés et leurs dates.
CPM ANALYSE ET RÉÉQUILIBRAGE
LA SOLUTION CPM ANALYSE ET RÉÉQUILIBRAGE
Le module Analyse et rééquilibrage vous donne un aperçu sur la nature de la diversification de votre portefeuille. Son fonctionnement conjoint avec le CPM d'établissement des objectifs vous permet de visualiser et de suivre l'état d'avancement de vos objectifs de placement.
Ayez le contrôle sur le décisionnel de votre activité.
Avantages
- Suivre les états en temps réel
- Optimiser les stratégies de rééquilibrage
- Meilleure analyse des données
- Centraliser les données
Services métiers
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Comparaison des portefeuilles
Comparez un portefeuille par rapport à votre objectif avec le rapport risque/rendement.
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Rééquilibrer vos portefeuilles
Rééquilibrez votre portefeuille au moyen de vos propres opérations.
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Analyse des portefeuilles
Procédez à l’analyse pour avoir un état sur la diversification des portefeuilles et visualiser le rapport risque/rendement.
CPM RENDEMENT
LA SOLUTION CUSTOMER PORTFOLIO MANAGEMENT RENDEMENT
ACE3i Customer Portfolio Management Rendement est une solution qui vous aide à évaluer et à comparer le taux de rendement de votre portefeuille et à maintenir le cap pour atteindre vos objectifs.
Bénéficiez d’un outil robuste et performant pour vos prises de décisions.
Avantages
- Faciliter la prise de décision en temps réel
- Visualiser vos résultats sous forme de graphique et de tableau
- Prévoir les risques financiers
- Faire correspondre votre stratégie à vos objectifs à moyen et à long terme
Services métiers
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Visualiser et comparer le taux de rendement de vos portefeuilles
Que ceux-ci soient investis dans un seul compte ou dans un groupe de comptes liés à un objectif de placement à long terme.
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Comparaison du rendement de votre portefeuille
Comparez le rendement de votre portefeuille à celui des divers indices et les rendements de votre portefeuille à ceux des profils de risque d'investisseur standard.